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2012年舟山定海区国有资产经营公司公司债券上市

发布时间:2019-08-10 04:38    来源: 未知  未经授权 不得转载

  发行人董事会已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈陈或重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA+,发行主体长期信用等级为AA。截至2011年末,发行人所有者权益合计41.16亿元,其中归属于母公司所有者权益合计40.88亿元。2009-2011年,发行人可供分配利润分别为1.59亿元、2.23亿元和3.21亿元,年均可供分配利润为2.35亿元,超过本期债券一年应付利息的1.5倍。发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。

  经营范围:国有资产经营与管理、项目投资与开发。发行人是舟山市定海区人民政府重点构建的市场化运行的国有独资公司,发行人作为控股管理型公司,通过各类子公司开展具体业务,业务范围涉及城市基础设施建设、土地开发、各类保障性及安置住房建设、道路施工与养护、爆破施工和海涂围垦等多个领域。发行人的主要责任包括充分发挥国有资本推动经济发展职能,不断加大对政府授权的基础设施进行开发建设;盘活国有资产,创造社会效益的同时努力提高经济效益;依法经营国有资产,实现国有资产保值增值目标。

  发行人由舟山市定海区国有资产管理委员会出资5,000万元成立,于1999年4月1日取得舟山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》.2002年4月22日,根据《关于资产划拨及公司增资的批复》(定国资委[2002]4号),发行人增加注册资本2,500万元,增资后的注册资本为7,500万元。舟山市定海区财政局于2006年4月26日出具定财国资(2006)179号《关于调整舟山市定海区国有资产经营有限公司董事及监事等事宜的决定》,决定发行人的出资人由舟山市定海区国有资产管理委员会变更为舟山市定海区财政局。2006年8月29日,发行人的上述变更在舟山市工商行政管理局定海分局办理了变更登记。

  四、债券期限和利率:本期债券为8年期固定利率债券,票面年利率为7.25%(该利率根据基准利率加上基本利差2.81%确定,基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.44%,准利率四舍五入保留两位小数),在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7、8个计息年度末分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。

  五、发行价格:本期债券面值100元,平价发行。以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

  六、发行方式和发行对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

  七、债券形式和托管方式:实名制记账式企业债券。投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记结算有限责任公司登记托管,其中在上交所上市部分转托管至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

  十二、还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,即于2015年8月31日、2016年8月31日、2017年8月31日、2018年8月31日、2019年8月31日、2020年8月31日分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金,最后六年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

  十三、付息日:本期债券的付息日为2013年至2020年每年的8月31日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  十四、兑付日:本期债券的兑付日为2015年至2020年每年的8月31日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  十七、承销团成员:主承销商为国信证券股份有限公司,副主承销商为日信证券有限责任公司,分销商为东海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司。

  十八、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA+,发行主体长期信用等级为AA。

  二十、流动性支持:本期债券存续期内,当发行人对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时,由交通银行601328股吧)股份有限公司舟山分行在每次付息和本金兑付日前5个工作日给予发行人不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持(具体金额依据每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准),该流动性支持仅用于为本期债券偿付本息,以解决发行人本期债券本息偿付困难。

  二十一、税务说明:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

  二十二、回购交易安排:经上海证券交易所批准,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定执行。

  经上海证券交易所同意,本期债券将于2012年10月22日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“12定海债”,证券代码为“122554”。经上海证券交易所同意,本期债券上市后可进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。

  中磊会计师事务所有限责任公司对发行人2009-2011年的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告[(2012)中磊(审A)字第0163号]。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自经注册会计师审计的财务报告。

  发行人自身财务状况良好,盈利能力较强,现金流充足,拟投资项目预期收益良好,具有较强的偿债能力,发行人计划用于偿债的资金全部来源于公司经营产生的现金流、项目投产后产生的现金流等。在本期债券存续期内,发行人将通过以下偿债保障措施确保本期债券本息的按时、足额偿付:

  的资金压力本期债券的还本付息方式设置了本金提前偿还条款,在存续期的第3、4、5、6、7、8个计息年度末,逐年分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%和25%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付。提前偿还本金条款的设置,减轻了发行人到期时一次性还本的债务压力,充分保

  (二)偿债资金专项账户的设立和监管为债券偿付提供了专项保障发行人设立偿债资金专项账户,安排专人管理本期债券的付息、兑付工作,并与交通银行股份有限公司舟山分行签订了《偿债资金专户监管协议》。发行人于本期债券付息日和兑付日前提取足额的偿债资金存入偿债专户,专项用于本期债券的本息偿付。偿债资金专项账户的设立分散了债券偿付的风险,为债券偿付提供了有利保障。

  发行人将安排专人管理本期债券的付息、兑付工作,在债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务,并在需要的情况下及时处理付息或兑付后的有关事宜。

  本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付,偿债资金将来源于发行人生产经营活动所产生的现金收入,并以公司的日常营运资金为保障。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点,发行人将建立一个多层次、互为补充的财务规划,以提供充分、可靠的资金源用于还本付息。当预期出现不能按时支付利息、到期不能兑付以及发生其他违约情况时,由交通银行股份有限公司舟山分行给予发行人不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持(具体金额依据每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准),该流动性支持仅用于为本期债券偿付本息,以解决发行人本期债券本息偿付困难。

  (五)受托管理人设立与债券持有人会议规则制定发行人已聘请国信证券股份有限公司作为本期债券受托管理人,并制定了债券持有人会议规则。在本期债券存续期限内,债券受托管理人将代表债券持有人,提醒和监督发行人依据募集说明书、债券持有人会议规则等及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务,维护债券持有人的利益。

  国信证券股份有限公司接受发行人聘任作为本期债券的受托管理人,在债券存续期间的常规代理事项包括:(1)按照《债券持有人会议规则》召集和主持债券持有人会议;(2)追踪债券持有人会议决议的实施情况并向债券持有人通报;(3)代表债券持有人与发行人保持日常的联络;(4)

  根据债券持有人会议的授权,作为债券持有人的代表与发行人谈判与本期债券有关的事项;(5)按照相关法律、法规的规定提醒发行人履行有关信息披露义务;在发行人不能按相关法律、法规的规定履行披露义务时,及时向债券持有人通报有关信息;(6)若存在抵/质押资产,在符合抵/质押资产处置触发条件的情况下,经债券持有人会议决议通过,并报国家发改委备案后,代表债券持有人处置抵/质押资产。

  根据《债券持有人会议规则》,债券持有人会议具有以下权利:(1)享有本募集说明书约定的各项权利,监督发行人履行《募集说明书》约定的义务;(2)了解或监督发行人与本期债券有关的重大事件;(3)根据法律法规的规定及《受托管理协议》的约定监督发行人;(4)根据法律法规的规定及《受托管理协议》的约定监督受托管理人;(5)如涉及到抵(质押)资产,据法律法规的规定及《抵押(质押)资产监管协议》的约定监督抵押(质押)资产监管人;(6)如涉及到专项偿债基金账户,根据法律法规的规定及《偿债资金专户监管协议》的约定监督专项偿债基金账户监管人;(7)审议债券持有人会议提出的议案,并作出决议;(8)决定变更或解聘受托管理人、抵押(质押)资产监管人或专项偿债基金账户监管人;(9)授权和决定受托管理人办理与本期债券有关的事宜;(10)享有法律法规规定的和《债券持有人会议规则》约定的其他权利。在本期债券存续期间,发生下列事项之一的,应召开债券持有人会议:

  (2)拟变更受托管理人;(3)拟变更抵押(质押)资产;(4)担保人发生重大变化;(5)发行人不能按期偿付本期债券的本息;(6)发行人作出

  (8)发行人为本期债券设定资产抵押或质押,达到处置抵押(质押)资产触发条件的;(9)发行人书面提议召开债券持有人会议;(10)债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议;(11)单独和/或合并代表10%以上有表决权的本期债券张数的债券持有人书面提议召开债券持有人会议,并提供明确的议案、缴纳召集会议所需费用的;(12)发生其他对债券持有益有重大影响的事项。

  (一)发行人自身财务状况良好,募投项目收益稳定,未来预期收入可观,为本期债券按时还本付息提供最根本的保证

  1、发行人经营状况和财务状况良好,具有较好的偿债基础发行人的经营效益一直保持在较高的水平。收入方面,2009-2011年发行人的主营业务收入分别为0.71亿元、2.44亿元和3.61亿元,业务发展趋势不断向好;利润方面,2009-2011年分别实现归属于母公司的净利润1.18亿元、0.75亿元和1.06亿元。发行人良好的经营状况和财务状况构成了本期债券的良好偿债基础。

  2、发行人募投项目预期稳定的投资收益为债券偿付提供切实保障本期债券募集资金10亿元人民币,0.5亿元将用于小洋岙刘家嘴农民公寓式保障住房工程,1.5亿元将用于定海区白泉地块保障住房建设项目,8亿元将用于舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程。其中,

  小洋岙刘家嘴农民公寓式保障住房工程、定海区白泉地块保障住房建设项目均与定海区财政局签订了代建回购协议,项目完成移交后将分别取得回购款约1亿元和2.60亿元(投资总额最终按竣工决算进行调整,该回购金额尚未含融资利息费用),项目最终回购款总额为上述回购款与回购项目在建设期及回购期实际产生的项目融资利息费用之和。舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程以围海成陆方式增加土地,未来将通过土地出让收返还的方式实现收益。根据舟山市定海区区委会会议纪要([2008]2号)和舟山市金塘开发建设管理委员会抄告单(舟金委抄[2008]3号),发行人全资子公司舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司围垦形成的金塘镇北部区域范围内土地出让后,扣除成本及相关税费的工业用地综合地价款全额返还金塘镇,经营性用地土地出让金纯收益部分80%返还金塘镇,上述返还金塘镇的部分,扣除全岛基础设施配套所需的费用后,余额的80%返还舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司。3、债券存续期间内,发行人未来收入预期可观,可有效保障按时还本付息债券存续期间,除本期债券募投项目外可预测的主要收入有金塘北部区域开发建设项目沥港渔港建设工程预计收入约4.99亿元;甬东农民公寓式住房工程预计收入0.26亿元;林家湾农民公寓式住房工程预计收入0.75亿元;盐仓拆迁安置小区工程预计收入1.57亿元。同时,发行人每年均有较为固定的营业收入(主要包括工程爆破收入、道路工程施工收入、道路养护收入和保安服务收入等),可产生的现金流入约1.2亿元,债券存续期间预计累计产生收入约9.6亿元。债券存续期间,发行人还本付息安排和预期收入情况详见下表:

  发行人下辖子公司舟山市定海区城市建设投资开发有限公司、舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司、舟山市西堠建设综合开发有限公司和舟山市定海西北临港投资开发有限责任公司等具备土地一级开发业务资格。债券存续期间内,发行人将按照浙江舟山群岛新区发展相关规划等要求有计划地出让土地并获得出让收入,为本期债券提供保障支持。发行人未设抵押土地约1,600亩,预计出让收入约为26亿元,主要包括:舟山市定海西北临港投资开发有限责任公司拥有商服用地1,412亩,预计土地出让收入约21亿元;舟山市定海区城市建设投资开发有限公司拥有商服用地188亩,预计土地出让收入约5亿元。

  (二)发行人获得强大的外部支持,能有效应对突发的财务风险,为本期债券按时还本付息提供有力的辅助保障

  根据协议约定,本期债券存续期内,当发行人对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时,由交通银行股份有限公司舟山分行在每次付息和本金兑付日前5个工作日给予发行人不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持(具体金额依据每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准),该流动性支持仅用于为本期债券偿付本息,以解决发行人本期债券本息偿付困难。

  2、政府的持续支持是本期债券偿付的有力保障发行人是舟山市定海区最大的国有独资公司,受到政府的重点关注和大力扶持,且其在基础设施建设方面居于垄断性地位。根据《舟山市委舟山市人民政府关于加快金塘、六横两岛开发建设的决定》(舟委[2008]7号),市政府提出加大工作力度、创新体制机制和加大政策扶持力度,大力推进金塘、六横两岛开发建设,推进舟山现代化港口建设和临港产业发展,形成海洋经济发展新优势。根据舟山市定海区区委会会议纪要([2008]2号)和舟山市金塘开发建设管理委员会抄告单(舟金委抄[2008]3号),舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司围垦形成的金塘镇北部区域范围内土地出让后,扣除成本及相关税费的工业用地综合地价款全额返还金塘镇,经营性用地土地出让金纯收益部分80%返还金塘镇,上述返还金塘镇的部分,扣除全岛基础设施配套所需的费用后,余额的80%返还舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司。

  司建造的市政基础设施工程完工并作竣工决算后由舟山市定海区人民政府回购。市政府将继续坚持向发行人整合注入市内优质经营性资产的政策方向,提升国有资产运营效率和盈利水平,提升公司资产质量,推动发行人经营实力稳步增强。同时,市政府还将推动发行人按照《中华人民共和国公司法》等有关规定,进一步完善公司治理结构,促进投资主体多元化,改善发行人的股权结构,促进发行人市场化发展。债券存续期间内,市政府将督促发行人落实各项偿债保证措施,按时履行企业债券的还本付息义务。

  第九节发行人近三年是否存在违法违规情况的说明经发行人自查及北京市大成律师事务所上海分所审查,近三年发行人不存在违法违规情况。

  本期债券募集资金10亿元人民币,其中0.5亿元将用于小洋岙刘家嘴农民公寓式保障住房工程,1.5亿元将用于定海区白泉地块保障住房建设项目,8亿元将用于舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程。募集资金具体使用计划如下:

  本期债券发行后至上市公告书公告前,公司运转正常,未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项:

  货币资金462,743,476.48472,549,954.90360,529,765.62

  应收票据-580,000.00-应收账款124,045,014.04161,884,892.8115,212,419.94

  其他应收款763,136,585.69521,746,542.95668,183,714.75

  预付账款247,129,311.06157,609,553.2396,584,271.56

  存货4,055,137,255.473,912,163,188.763,387,880,127.87

  流动资产合计5,652,358,556.315,226,617,480.984,528,472,222.02

  长期股权投资662,241,737.65414,943,721.05329,565,761.44

  长期投资合计662,241,737.65414,943,721.05329,565,761.44

  固定资产原价114,978,138.2095,621,339.0873,130,941.55

  减:累计折旧29,774,191.2026,739,617.8220,823,588.46

  固定资产净值85,203,947.0068,881,721.2652,307,353.09

  固定资产净额85,123,211.9268,800,986.1852,226,618.01

  工程物资---在建工程551,963,866.79657,127,900.49322,823,094.21

  固定资产合计637,087,078.71725,928,886.67375,049,712.22

  无形资产及其他资产:无形资产284,827,354.99197,002,499.03188,823,371.31

  其他长期资产327,914,237.47106,996,163.9527,794,209.51

  无形资产及其他资产合计613,048,023.96304,034,218.65216,656,549.78

  短期借款112,000,000.00283,400,000.00265,200,000.00

  其他应付款1,491,425,070.39895,813,593.37742,768,977.98

  长期负债295,000,000.00100,000,000.0094,200,000.00

  流动负债合1,993,864,981.841,433,004,017.041,188,304,599.23

  长期借款1,230,100,000.001,060,100,000.00747,600,000.00

  专项应付款215,878,812.53124,659,311.5329,531,357.74

  长期负债合1,454,935,524.141,191,286,023.14781,323,689.35

  负债合计3,448,800,505.982,624,290,040.181,969,628,288.58

  少数股东权益28,149,458.8538,280,944.2814,736,428.45

  资本公积3,667,089,217.973,694,715,874.173,226,326,244.61

  未分配利润310,732,184.38214,945,181.28147,608,316.74

  股东权益合计4,087,785,431.804,008,953,322.893,465,379,528.43

  负债及股东权益合计7,564,735,396.636,671,524,307.355,449,744,245.46

  一、主营业务收入361,280,825.28244,184,022.3671,432,484.58

  减:主营业务成本303,647,084.27185,423,696.8561,734,205.82

  主营业务税金及附加8,620,360.304,661,329.572,268,637.11

  二、主营业务利润49,013,380.7154,098,995.947,429,641.65

  三、营业利润-29,703,311.31-1,414,231.16-22,556,420.20

  加:投资收益-10,132,346.90-12,098,751.01-7,405,163.90

  补贴收入153,483,243.92101,954,100.00138,919,562.00

  四、利润总额106,512,077.6889,577,564.02116,346,959.05

  少数股东本期损益-1,644,094.0311,778,515.83-1,325,054.82

  的净利润106,458,765.1175,184,164.90117,543,947.14

  加:年初未分配利润214,945,181.28147,608,316.7441,858,403.01

  减:提取法定公积金10,671,762.017,847,300.3611,794,033.41

  七、可供股东分配的利润310,732,184.38214,945,181.28147,608,316.74

  八、未分配利润310,732,184.38214,945,181.28147,608,316.74

  收到的现金404,467,401.98106,991,705.9659,358,249.37

  活动有关的现金973,431,418.381,003,371,563.38615,752,199.47

  现金流入小计1,378,182,064.281,110,784,569.34675,880,010.84

  支付的现金436,018,428.35303,450,063.54214,203,890.06

  有关的现金674,750,352.13595,234,842.97475,700,146.49

  现金流出小计1,140,923,021.94916,578,167.81701,613,963.01

  现金流量净额237,259,042.34194,206,401.53-25,733,952.17

  有关的现金168,672,275.21114,391,612.203,544,000.00

  流入小计181,459,525.21122,165,928.1417,345,400.00

  投资所支付的现金270,184,496.0099,300,000.00136,317,700.00

  流出小计606,513,535.11524,104,696.75311,423,701.85

  现金流量净额-425,054,009.90-401,938,768.61-294,078,301.85

  收到的现金790,000,000.00782,600,000.00757,200,000.00

  收到的其他与筹资活动有关的现金90,761,501.0053,350,000.001,000,000.00

  现金流入小计880,761,501.00835,950,000.00758,200,000.00

  支付的现金596,400,000.00446,100,000.00217,200,000.00

  所支付的现金98,628,848.7970,097,443.6449,542,353.52

  筹资活动现金流出小计702,773,011.86516,197,443.64266,742,353.52

  现金流量净额177,988,489.14319,752,556.36491,457,646.48

  等价物净增加额-9,806,478.42112,020,189.28171,645,392.46

  证券简称:12定海债证券代码:122554上市时间:2012年10月22日上市地:上海证券交易所上市推荐人:国信证券股份有限公司第一节绪言发行人董事会已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈陈或重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所对公司债券上市的......请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

  
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